发布日期：2024-11-12 06:47    点击次数：65

证券代码：603197      证券简称：保隆科技       公告编号：2024-115           上海保隆汽车科技股份有限公司   向不特定对象刊行可转化公司债券发犯罪果公告        保荐东说念主（联席主承销商）                  ：长城证券股份有限公司           联席主承销商：信达证券股份有限公司   本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何乖谬记录、误导性讲明 巧合要紧遗漏，并对其实质的真确性、准确性和完好意思性承担法律牵扯。 进犯实质教导：    上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”或“公司”）向不特定对 象刊行可转化公司债券（以下简称“可转债”或“保隆转债”）已获取中国证券监督 惩办委员会证监许可〔2024〕1184 号文甘愿注册。长城证券股份有限公司（以下 简称“长城证券”、“保荐东说念主（联席主承销商）”或“主承销商”）为本次刊行的保荐东说念主 （联席主承销商），信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”、“联席主承销商” 或“主承销商”）为本次刊行的联席主承销商。本次刊行的可转债简称为“保隆转债”， 债券代码为“113692”。      类别           认购数目（手）        烧毁认购数目（手）      原鼓动               929,812                  0  网上社会公众投资者             447,899             12,289   网下机构投资者                    -                  - 主承销商包销数目（烧毁    认购总额量）    刊行数目蓄意                               1,390,000   本次向不特定对象刊行的可转债规模为 139,000 万元，向刊行东说念主在股权登记日 （以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售 后余额部分（含原鼓动烧毁优先配售部分）通过上海证券交游所（以下简称“上交  所”）交游系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行认购金额不及 139,000 万元  的部分由主承销商余额包销。     一、本次可转债原鼓动优先配售恶果     本次刊行原鼓动优先配售的缴款责任已于 2024 年 10 月 31 日（T 日）扫尾，  配售恶果如下：          类别                配售数目（手）           配售金额（元）          原鼓动                 929,812          929,812,000     二、本次可转债网上认购恶果     本次刊行原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动烧毁优先配售部分）的网上  认购缴款责任已于 2024 年 11 月 4 日（T+2 日）扫尾。主承销商笔据上交所和中国  结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上刊行的最终认购情况进行了统计，  恶果如下：                缴款认购数目        缴款认购金额         烧毁认购数目     烧毁认购金额    类别                 （手）           （元）             （手）       （元） 网上社会公众投资者        447,899      447,899,000    12,289     12,289,000     三、主承销商包销情况     本次投资者烧毁认购部分全部由主承销商包销，包销数目为 12,289 手，包销  金额 12,289,000 元，包销比例为 0.88%。  扣除相应保荐承销用度后全部划给刊行东说念主，刊行东说念主向中国结算上海分公司提交债  券登记苦求，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。     四、刊行东说念主和主承销商干系姿首     （一）刊行东说念主：上海保隆汽车科技股份有限公司     地址：上海市松江区沈砖公路 5500 号     干系电话：021-31273333     干系东说念主：尹术飞     （二）保荐东说念主（联席主承销商）：长城证券股份有限公司     地址：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦南塔 10-19 层 干系电话：0755-28801396、28801397 干系东说念主：成本市集部 （三）联席主承销商：信达证券股份有限公司 地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 干系电话：010-83252587 干系东说念主：股权刊行岗    特此公告。                          刊行东说念主：上海保隆汽车科技股份有限公司                     保荐东说念主（联席主承销商）：长城证券股份有限公司                               联席主承销商：信达证券股份有限公司