证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-123
债券代码：113600 债券简称：新星转债
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何不实记录、误导性陈
述约略要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐备性承担法律包袱。
迫切内容领导：
? 证券停复牌情况：适用
因提前赎回可转债,本公司的关连证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌休止日 复牌日
技巧
可转债债券停
牌
? 赎回登记日：2024 年 11 月 20 日
? 赎回价钱：100.685 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 11 月 21 日
? 终末交往日：2024 年 11 月 15 日
约束 2024 年 11 月 5 日收市后，距离 11 月 15 日（“新星转债”终末交往日）仅
剩 8 个交往日，11 月 15 日为“新星转债”终末一个交往日。
? 终末转股日：2024 年 11 月 20 日
约束 2024 年 11 月 5 日收市后，距离 11 月 20 日（“新星转债”终末转股日）仅
剩 11 个交往日，11 月 20 日为“新星转债”终末一个转股日。
? “新星转债”将自 2024 年 11 月 21 日起在上海证券
本次提前赎回完成后，
交往所摘牌。
? 投资者所合手可转债除在章程时限内通过二级市集持续交往或按照 10.00 元
的转股价钱进行转股外，仅能聘请以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即
? 特提醒“新星转债”合手有东谈主谨防在限期内转股或卖出。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 10 月
低于公司“新星转债”当期转股价钱的 130％（即 13.00 元/股）。字据公司《可调度
公司债券召募评释书》的商定，已触发可转债的赎回条目。公司于 2024 年 10 月
议案》，董事会决定愚弄公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“新
星转债”一起赎回。
现依据《上市公司证券刊行处分意见》
《可调度公司债券处分意见》
《上海证券
交往所股票上市顺次》和公司《可调度公司债券召募评释书》的探讨条目，就赎回
探讨事项向合座“新星转债”合手有东谈主公告如下：
一、赎回条目
字据《召募评释书》章程，“新星转债”有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的纵容一种出现
时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未
转股的可调度公司债券：
（1）在转股期内，淌若公司股票在职意邻接三十个交往日中至少有十五个
交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
（2）当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元。
当期应计利息的想象公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东谈主合手有的将赎回的可调度公司债券票
面总金额；
i：指可调度公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的交往日按休养前的转股价钱和收盘价钱想象，转股价钱休养日及之后的交往
日按休养后的转股价钱和收盘价钱想象。
二、本次可转债赎回的探讨事项
（一）赎回条件的设置情况
公司股票自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 28 日已知足邻接三十个交往日
内有十五个交往日收盘价钱不低于“新星转债”当期转股价钱的 130％（即 13.00 元
/股），已知足“新星转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 11 月 20 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“新星转债”的一起合手有东谈主。
（三）赎回价钱
字据公司《可调度公司债券召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为
其中，当期应计利息的想象公式为：IA=B×i×t÷365，
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东谈主合手有的将赎回的可调度公司债券票
面总金额；
i：指可调度公司债券畴昔票面利率，即 2.5%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 8 月 13 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 11 月 21 日）止的本体日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100*2.5%*100/365=0.685 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.685=100.685 元/张
（四）对于债券利息所得税的评释
定，
“新星转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得
税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.685 元（税
前），本体披发赎回金额为东谈主民币 100.548 元（税后）。可转债利息个东谈主所得税将由
各兑付机构阐扬代扣代缴并胜利向各兑付机构方位地的税务部门缴付。如各付息
网点未本质上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律包袱由各
付息网点自行承担。
定，对于合手有“新星转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转
债本体披发赎回金额为东谈主民币 100.685 元（税前）。
务总局发布的《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战略的公
（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年
告》
得税和升值税，即每张可转债本体披发赎回金额为东谈主民币 100.685 元（税前）。上
述暂免征收企业所得税的限制不包括境外机构在境内诞生的机构、场地赢得的与
该机构、场地有本体探讨的债券利息。
（五）赎回标准
公司将在赎回期罢了前按章程线路“新星转债”赎回领导性公告，见知“新星转
债”合手有东谈主探讨本次赎回的各项事项。
当公司决定实行一起赎回时，在赎回登记日次一交往日起所有这个词在中登上海分
公司登记在册的“新星转债”将一起被冻结。
公司在本次赎回罢了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次
赎回对公司的影响。
（六）赎回款披发日：2024 年 11 月 21 日
公司将交付中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上海
证券交往所各会员单元办理了指定交往的合手有东谈主派发赎回款，同期减记合手有东谈主相
应的“新星转债”数额。已办理全面指定交往的投资者可于披发日在其指定的证券营
业部领取赎回款，未办理指定交往的投资者赎回款暂由中登上海分公司看守，待办
理指定交往后再进行派发。
（七）交往和转股
约束 2024 年 11 月 5 日收市后，距离 11 月 15 日（“新星转债”终末交往日）仅
剩 8 个交往日，11 月 15 日为“新星转债”终末一个交往日；距离 11 月 20 日（“新
星转债”终末转股日）仅剩 11 个交往日，11 月 20 日为“新星转债”终末一个转股日。
（八）摘牌
自 2024 年 11 月 21 日起，公司的“新星转债”将在上海证券交往所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险领导
（一）约束 2024 年 11 月 5 日收市后，距离 11 月 15 日（“新星转债”终末交往
日）仅剩 8 个交往日，11 月 15 日为“新星转债”终末一个交往日；距离 11 月 20 日
（“新星转债”终末转股日）仅剩 11 个交往日，11 月 20 日为“新星转债”终末一个
转股日。特提醒“新星转债”合手有东谈主谨防在限期内转股或卖出。
（二）投资者合手有的“新星转债”存在被质押或被冻结的，忽视在罢手交往日
前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“新星转债”将一起冻结，罢手交往和
转股，将按照 100.685 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“新星转债”将在
上海证券交往所摘牌。
（四）因当今“新星转债”二级市集价钱（11 月 5 日收盘价为 187.466 元/张）
与赎回价钱（100.685 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能靠近较
大投资蚀本。
特提醒“新星转债”合手有东谈主谨防在限期内转股或卖出。
四、探讨面貌
探讨部门：证券部
探讨电话：0755-29891365
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
